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優(yōu)必選:國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人先鋒,估值為30倍,打通了研發(fā)-生產(chǎn)-銷售全鏈條,為人形機(jī)器人商業(yè)化的典范

來(lái)源:華泰證券      編輯:創(chuàng)澤      時(shí)間:2024/10/21      主題:其他   [加盟]

人形機(jī)器人國(guó)產(chǎn)先鋒,搭乘產(chǎn)業(yè)發(fā)展東風(fēng)

優(yōu)必選是我國(guó)人形機(jī)器人的領(lǐng)軍企業(yè),產(chǎn)品面向Al 教育、智慧物流、智慧 康養(yǎng)、商業(yè)服務(wù)等。我們認(rèn)為隨著政策端加大支持力度、軟件端受大模型支 持有望快速迭代進(jìn)硬件端在大規(guī)模量產(chǎn)和國(guó)產(chǎn)化后有望通過(guò)降本推動(dòng)終端 價(jià)格下探,人形機(jī)器人或迎產(chǎn)業(yè)元年,看好優(yōu)必選作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè),率先受益行業(yè)發(fā)展紅利。我們預(yù)計(jì)公司24-26 年收入為16.8/23.9/35.0 億元,考慮到人形機(jī)器人賽道仍需較大研發(fā)投入且產(chǎn)品基本未量產(chǎn)盈利,我們采用 PS 估值。Wind 一致預(yù)期下24年可比公司平均PS估值為30倍,考慮公司為國(guó)內(nèi)首家人形機(jī)器人上市公司,與較多車企合作探索機(jī)器人商業(yè)化應(yīng)用 落地,我們給予公司24 年 30 倍 PS, 與可比公司估值均值水平相當(dāng),對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià) 131.42 港幣,首次覆蓋給予買入評(píng)級(jí)。

技術(shù)驗(yàn)證期踏入商業(yè)試水期,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加快步伐

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已從早期技術(shù)驗(yàn)證階段踏入商業(yè)試水階段,當(dāng)前有1X 等廠 商順利落地要求相對(duì)不高的商業(yè)化場(chǎng)景,特斯拉、FIGURE 產(chǎn)品表現(xiàn)能力較 好且迭代速度驚艷,科技巨頭英偉達(dá)、OpenAI 等均在積極布局人形機(jī)器人 賽道,加快產(chǎn)品推出步伐。我們認(rèn)為隨著AI 技術(shù)迭代帶動(dòng)機(jī)器人軟件層能 力升級(jí),核心硬件的精度要求有望降低,從而帶動(dòng)本機(jī)降本,供給端有望涌 現(xiàn)更驚艷產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)相較海外發(fā)展起步較晚但發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,23 年 底優(yōu)必選港股上市,宇樹(shù)、傅利葉等主機(jī)廠開(kāi)啟預(yù)售,同時(shí)相應(yīng)扶持政策持 續(xù)出臺(tái),我們看好供給與政策雙輪驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化步伐加快。

技術(shù)全棧自研+商業(yè)化全鏈打通,多品類開(kāi)拓市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)

我們認(rèn)為公司的核心優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)全棧自研以及打通了研發(fā)-生產(chǎn)-銷售的全鏈條,為人形機(jī)器人商業(yè)化的典范。公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)實(shí)力強(qiáng)勁,軟件方面在 導(dǎo)航/視覺(jué)/運(yùn)控/訓(xùn)練/開(kāi)發(fā)等層面深度融合AI 技術(shù),產(chǎn)品表現(xiàn)力與開(kāi)發(fā)效率 具有優(yōu)勢(shì),硬件層面自研自產(chǎn)了伺服電機(jī),在工業(yè)場(chǎng)景穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)積累了充足 的設(shè)計(jì)/控本/優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)。同時(shí),公司策略為從實(shí)際應(yīng)用出發(fā)做技術(shù)驅(qū)動(dòng),產(chǎn) 品商業(yè)化落地經(jīng)驗(yàn)充足,加之公司各業(yè)務(wù)線品類豐富且新品儲(chǔ)備充足、銷售 網(wǎng)絡(luò)在加速完善,我們認(rèn)為公司機(jī)器人產(chǎn)品有充足的商業(yè)化潛力。

大模型賦能具身智能時(shí)代,憑數(shù)據(jù)與商業(yè)認(rèn)知優(yōu)勢(shì)公司大規(guī)模交付潛力大 市場(chǎng)擔(dān)憂機(jī)器人參與者較多,或出現(xiàn)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。我們認(rèn)為優(yōu)必選的核心競(jìng) 爭(zhēng)力在于實(shí)戰(zhàn)數(shù)據(jù)積累和商業(yè)化認(rèn)知清晰,是少數(shù)打通技術(shù)-生產(chǎn)-終端場(chǎng)景 全鏈條的企業(yè)。目前公司人形機(jī)器人產(chǎn)品已與多家車企合作探索工業(yè)應(yīng)用, 在實(shí)戰(zhàn)中積累了充足的真實(shí)數(shù)據(jù)、優(yōu)化產(chǎn)品可靠性和控本的經(jīng)驗(yàn),并可及時(shí) 根據(jù)客戶需求有效迭代,隨著產(chǎn)品大規(guī)模交付,公司有望繼續(xù)鞏固競(jìng)爭(zhēng)壁壘。



附件:優(yōu)必選:國(guó)產(chǎn)人形機(jī)器人先鋒,估值為30倍,打通了研發(fā)-生產(chǎn)-銷售全鏈條,為人形機(jī)器人商業(yè)化的典范



2024工業(yè)機(jī)器人方向行業(yè)研究報(bào)告-物流機(jī)器人行業(yè)的人才現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)以及招聘建議

中國(guó)物流機(jī)器人市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)展迅速,行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,企業(yè)數(shù)量急劇增加,物流機(jī)器人行業(yè)的人才需求量大,特別是在機(jī)器人操作系統(tǒng)和多模態(tài)機(jī)器人等核心領(lǐng)域

智能人形服務(wù)機(jī)器人在智慧物流領(lǐng)域的應(yīng)用

倉(cāng)儲(chǔ)管理與揀選能根據(jù)訂單信息高效完成商品的分揀、打包工作;自主導(dǎo)航與調(diào)度通過(guò)中央管理系統(tǒng)實(shí)時(shí)調(diào)度,提高整體作業(yè)效率;指導(dǎo)操作等服務(wù)場(chǎng)景,提升物流服務(wù)質(zhì)量

智能人形服務(wù)機(jī)器人在3C電子制造領(lǐng)域的應(yīng)用

精密裝配與操作進(jìn)行精準(zhǔn)的抓取、放置、組裝等操作;柔性化生產(chǎn)線作業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線的快速調(diào)整和重組;危險(xiǎn)環(huán)境替代工作可替代人工,保障人員安全

智能人形機(jī)器人在工業(yè)制造領(lǐng)域的應(yīng)用前景-更好的適應(yīng)性和靈活性

人形機(jī)器人需要具備高精度、高速度和高穩(wěn)定性的運(yùn)動(dòng)控制能力;人形機(jī)器人的研發(fā)和生產(chǎn)成本相對(duì)較高;人形機(jī)器人的研發(fā)和生產(chǎn)成本相對(duì)較高

全球主要人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景及市場(chǎng)推廣計(jì)劃

特斯拉 Optimus預(yù)計(jì) Optimus 可能將大規(guī)模量產(chǎn)至百萬(wàn)臺(tái)量級(jí);1X Technologies EVE(雙輪)目標(biāo)是部署 150-300 臺(tái)機(jī)器人;小鵬 PX5銷售場(chǎng)景進(jìn)行實(shí)地應(yīng)用

中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì):市場(chǎng)規(guī)模為 21.58 億元

2024 年中國(guó)人形 機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為 21.58 億元,到 2030 年將達(dá)到近 380 億元,2024-2030 年 CAGR 將超過(guò) 61%,中國(guó)人形機(jī)器人銷量將從 0.40 萬(wàn)臺(tái)左右增長(zhǎng)至 27.12 萬(wàn)臺(tái)

全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)-銷量將從 1.19 萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至 60.57 萬(wàn)臺(tái)

2024 年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī) 模為 10.17 億美元,到 2030 年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 150 億美元,2024-2030 年 CAGR 將超過(guò) 56%,全球人形機(jī)器人銷量將從 1.19 萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至 60.57 萬(wàn)臺(tái)

2024中國(guó)具身智能創(chuàng)投報(bào)告:背景現(xiàn)狀、技術(shù)原理與路線、國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)格局

具身智能整體火熱的融資狀態(tài)短期來(lái)看有望延續(xù),具身智能機(jī)器人公司預(yù)計(jì)今年年內(nèi)開(kāi)始推進(jìn)各自產(chǎn)品在汽車工廠、商超等實(shí)際生產(chǎn)環(huán)境中部署和收 集數(shù)據(jù)

人形機(jī)器人何時(shí)迎來(lái)量產(chǎn)-量產(chǎn)環(huán)節(jié)的時(shí)點(diǎn)100萬(wàn)臺(tái)

伴隨大模型的開(kāi)源與英偉達(dá)cuda機(jī)器人生態(tài)系統(tǒng)的開(kāi)放,部分機(jī)器人公司商業(yè)化進(jìn)展較快;軟件算法的進(jìn)步是產(chǎn)品功能提升和應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展的關(guān)鍵

2024年具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告-人形機(jī)器人的商業(yè)化挑戰(zhàn)與市場(chǎng)潛力

探討了具身智能的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈分析及未來(lái)趨勢(shì),特別關(guān)注了人形機(jī)器人的商業(yè)化挑戰(zhàn)與市場(chǎng)潛力;具身智能將發(fā)展跨模態(tài)交互、自適應(yīng)學(xué)習(xí)能力

AI機(jī)器人產(chǎn)業(yè)報(bào)告-產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,趨勢(shì)和展望,核心技術(shù),關(guān)鍵模塊

預(yù)測(cè)了AI機(jī)器人的發(fā)展方向,人機(jī)協(xié)作、高精度和高速度、多樣化應(yīng)用場(chǎng)景以及自主學(xué)習(xí)和自適應(yīng)能力;AI機(jī)器人所需的核心技術(shù),計(jì)算機(jī)視覺(jué)、人機(jī)交互與理解、語(yǔ)音識(shí)別與處理、自主導(dǎo)航與決策等

人形機(jī)器人十大趨勢(shì)展望-機(jī)器人大規(guī)模數(shù)據(jù)集,多模態(tài)大模型等

一是人形機(jī)器人專屬部組件與材料;二是人工智能賦能人形機(jī)器人設(shè)計(jì);三是人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)智能;四是人形機(jī)器人多模態(tài)大模型;五是人形機(jī)器人大規(guī)模數(shù)據(jù)集
 
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服務(wù)機(jī)器人在展館迎賓講解
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